当全球科技巨头竞相开垦东说念主工智能（AI）数据中心以争夺算力霸权时，一场藏匿的资源争夺战正在冲击另一个万亿级产业——汽车制造业。从芯片、电力到电板，汽车供应链的多个关节节点齐开动与AI数据中心正面碰撞。

芯片争夺战：AI需求激增，汽车行业恐再靠近穷乏危境

比年来，全球汽车行业不竭遭受供应链危境，给坐褥和运营带来了极大挑战。2021年，疫情激发的全球芯片穷乏曾导致汽车行业减产数百万辆。2025年底，由于安世半导体截止权争端，多家驰名汽车制造商，包括本田和全球等不得不因供应链中断而停产。

旧伤尚未痊可，新的冲击波或又将到来——汽车行业正靠近又一轮潜在的芯片供应链波动，而这次的导火索恰是全球范围内对AI数据中心开垦的热烈竞争，这些数据中心主要用于测验和开发东说念主工智能模子。

AI数据中心；图片起首：IBM

由瑞银分析师戴维·莱斯内（David Lesne）牵头撰写的最新陈说自满，全球数据中心开垦飞扬正激发存储芯片穷乏，并已推动部分家具价钱涨幅逾越100%。莱斯内警示，关系产业链的波动或将从本年第二季度开动泄露。他暗示“不摒除全球汽车产量可能因此遭受关键冲击”。

这次受影响的半导体类型是动态随即存取存储器（DRAM）。天然汽车制造商偏激零部件供应商所使用的存储芯片，在制程和性能上遍及逾期于AI处事器与数据中心所需的高端型号，但这两类芯片的坐褥均依赖于并吞种紧缺资源——硅晶圆的供应。

跟着高端存储芯片需求飙升，汽车行业必须速即选拔行径，强化采购策略。标普全球汽车（S&P Global Mobility）商议分析师马修・比彻姆（Matthew Beecham）在近期的陈说中写说念：“车企从头想象系统并锁定芯片供应的窗口期正在收窄。”标普分析师指出，全球前三大DRAM芯片制造商三星电子、SK海力士和好意思光科技正将利润更高的数据中心业务置于汽车利用之上，优先保险其供应。

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瑞银分析师称，那些对高等驾驶援手系统（ADAS）和电子零部件依赖度更高的整车厂与供应商，靠近的风险更大。他们觉得，供应商中，伟世通（Visteon Corp.）和欧摩威（Aumovio SE）的风险最高，而特斯拉、 Rivian等电动汽车制造商靠近的风险，要大于福特、通用汽车。

电板储能需求崛起，能源电板巨头转向LFP赛说念

当全球AI算力需求激增，其激发的四百四病远不啻于芯片边界。为保险数据中心理解运行，电板储能系统（ESS）商场正过去所未有的速率膨胀，这也转换了全球能源电板巨头的计谋布局。

商场商议机构SNE Research瞻望，全球ESS商场范畴将从2024年的235 GWh激增至2035年的618 GWh，增幅逾越250%。ESS利用的中枢诉求是价钱与安全，而这恰是磷酸铁锂（LFP）电板的上风地方。其立方晶体结构带来的理解性和更低成本，使其占据了全球ESS商场逾越90%的份额。

韩国三大电板制造商——LG新能源、三星SDI和SK On——正加快股东磷酸铁锂电板的量产。这一瞥向记号着一个根人道转动：遥远以来，韩国企业专注于高性能的镍钴锰（NCM）电板，主攻高端电动汽车商场。然则，ESS商场的爆发转换了游戏司法，韩国电板巨头开动转向磷酸铁锂电板，押注全球ESS商场的膨胀。

其中，LG新能源贪图2027年在韩国忠清北说念的能源工场，启动面向ESS的LFP电板坐褥。该公司是韩国首家量产LFP电板的企业，2023年底已在中国南京工场兑现投产，随后于2025年6月将产能扩展至交意思国密歇根州，本年头还将在波兰弗罗茨瓦夫市进一步扩产。

特斯拉储能步伐；图片起首：特斯拉

其他电板制造商也纷纷跟进。

从本年下半年起，SK On将对其位于好意思国佐治亚州的SK Battery America工场的部分产线进行改进，用于坐褥ESS用LFP电板。同期，该公司还将在韩国忠清南说念瑞山市的工场，亚博体育新建一条年产能3 GWh的ESS专用电板产线。

三星SDI则贪图从本年第四季度起，对其与Stellantis集团在好意思国的结伴企业StarPlus Energy的部分产线进行改进，转为坐褥LFP电板，计算产能达30 GWh。在旧年10月召开的三季度财报电话会议上，三星SDI计谋营销崇拜东说念主文书，公司“正研发LFP电板及中镍方形电板，量产计算定为2028年”。他还补充称，尽管公司入局LFP商场较晚，但旨在快速追逐并打造各异化卖点。

iM投资证券公司的分析师Jeong Won-seok分析称，“尽管ESS电板需求现在仅为电动汽车电板需求的20%至25%，但与受经济波动和补贴政策影响显着的电动车商场不同，ESS业务由可再生能源膨胀和电网理解的刚性需求驱动，增长更具可合手续性。”

能源电板巨头将计谋要点与产能向储能系统歪斜，其背后的动因也与电动汽车商场增长放缓、能源电板需求预期削弱相关。这一瞥向可能为汽车行业带来双重影响：一方面，ESS商场在一定进度上可吸纳多余的电板产能，缓冲汽车需求波动对产业链的冲击；另一方面，遥远来看，巨头们对ESS的计谋性插足可能分流改日的研发与本钱开支，影响能源电板，尤其是成本明锐型车型所需的LFP电板的供应保险与降本速率。这或将促使车企进一步深切与电板制造商的绑定，或加快自主供应链布局，以在能源转型与产业周期中确保本身电板供应的安全与理解。

电力：基础资源之争

除了芯片和电板，供应链的争夺最终还朝上游延迟至最基础的能源——电力。

据瞻望，范畴较大的东说念主工智能数据中心耗电量至少可达1 GW，足以得志约75 万户好意思国度庭的用电需求。彭博新能源财经（BloombergNEF）估算，若将数据中心视作一个国度，到2035年，其用电量将仅次于好意思国、中国和印度，位列全球第四。

图片起首：特斯拉

国外能源署（IEA）发布的年度电力陈说自满，2022年全球数据中心耗电量达460 TWh，到2026年这一数字最高可能攀升至1000 TWh以上。

与此同期，电动汽车（EV）的合手续进步，已对全球电网负荷产生了渐进且权贵的影响。据估算，仅在好意思国，到2030年电动汽车的用电需求就可能占到总电力需求的2.5%至4.6%。在电网升级滞后或可再生能源部署不及的地区，AI数据中心与电动车产业正在径直竞争有限的电力资源。

此外，电动汽车进步与AI数据中心膨胀，在电网处分的优先级与投资策略上可能存在率性。

电动汽车的用电需求漫步在大批土产货节点，这就条件对土产货变电站和变压器进行大范畴升级，以幸免在充电岑岭时段出现输电网络过载和电压不理解。而数据中心在特定地舆区域的高密度用电，则需要对高压输电基础步伐进行关键升级。向聚首区域运输大批电力，可能需要加固现存输电清晰或新建大容量输电走廊。

在那些既靠近电动汽车快速进步、又有新数据中心集群落地的城市，压力点相互重迭，会从多个方面同期给电网带来负荷。

结语：

AI数据中心与汽车产业对资源的争夺和竞争，并非短期波动，而是记号着两个撑合手产业在数字化转型深水区的合手续碰撞。关于全球汽车供应链而言，现时最大的“商场需求”就是如安在AI鼎新席卷一切的海潮中，确保“马力”不被“算力”抛下，并找到会通共生的新旅途。这场跨维度的供应链搏斗，刚刚拉开序幕。